Ihr strukturierter Weg zur Finanzexpertise
Entdecken Sie unser durchdachtes Lernprogramm, das Sie Schritt für Schritt durch die komplexe Welt der Finanzplanung führt. Mit erfahrenen Mentoren und praxisnahen Methoden entwickeln Sie fundierte Kompetenzen für kluge finanzielle Entscheidungen.
Beratungsgespräch vereinbarenModularer Lernaufbau
Unser Programm gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Module, die jeweils spezifische Kompetenzbereiche vertiefen und durch praktische Übungen ergänzt werden.
Grundlagen & Analyse
10 Wochen- Finanzielle Zielsetzung und Prioritäten definieren
- Budgetplanung und Ausgabenkontrolle
- Schuldenmanagement und Tilgungsstrategien
- Grundlagen der Risikobeurteilung
- Steuerliche Aspekte bei Finanzentscheidungen
- Notfall- und Liquiditätsplanung
Vermögensaufbau
12 Wochen- Anlageklassen verstehen und bewerten
- Portfolio-Diversifikation in der Praxis
- Altersvorsorge strategisch planen
- Immobilieninvestitionen analysieren
- Kostenstrukturen verschiedener Anlageprodukte
- Langfristige Vermögensstrategien entwickeln
Fortgeschrittene Strategien
10 Wochen- Komplexe Finanzinstrumente einsetzen
- Steueroptimierung bei Kapitalerträgen
- Nachfolgeplanung und Erbschaftsaspekte
- Krisenresistente Finanzplanung
- Internationale Anlagemöglichkeiten
- Selbständige Finanzberatung entwickeln
Kontinuierliche Erfolgsmessung
Ihr Lernfortschritt wird durch verschiedene Bewertungsmethoden dokumentiert und unterstützt. So behalten Sie den Überblick über Ihre Entwicklung und können gezielt an Verbesserungen arbeiten.
- Wöchentliche Selbstreflexionen zu erlernten Konzepten
- Praktische Fallstudien mit individueller Rückmeldung
- Peer-Learning Sessions in kleinen Gruppen
- Modulabschlüsse mit schriftlicher Dokumentation
- Persönliche Mentoring-Gespräche alle vier Wochen
Ihr Lernweg
Eingangsanalyse
Individuelle Standortbestimmung und Zielsetzung
Modulbearbeitung
Strukturiertes Lernen mit praktischen Übungen
Anwendungsphase
Umsetzung der Konzepte in realen Situationen
Abschlussbeurteilung
Gesamtbewertung und Entwicklungsplanung
Ihre Lernbegleitung
Erfahrene Praktiker aus verschiedenen Finanzbereichen teilen ihr Wissen und unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer Kompetenzen.
Henrik Münzinger
Nach 15 Jahren in der Vermögensverwaltung konzentriert sich Henrik auf die praktische Anwendung von Finanzstrategien. Seine Erfahrung mit verschiedenen Marktzyklen fließt direkt in die Kursgestaltung ein.
Karola Westermann
Karola verbindet steuerliche Expertise mit didaktischen Fähigkeiten. Sie macht komplexe Zusammenhänge verständlich und zeigt konkrete Optimierungsmöglichkeiten auf.
Florentin Baumerich
Mit seinem Hintergrund in der Kapitalmarkforschung bringt Florentin analytische Tiefe in die Kursinhalte. Er hilft dabei, Marktmechanismen zu verstehen und eigene Anlageansätze zu entwickeln.